Advertencia de Traducción
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Taller de empleado: selección de plan Acción del agente · Parte A
Finalice las selecciones de planes para todos los empleados utilizando enlaces de autoservicio o mediante asignar planes directamente en su nombre.
- Opción A: Autoservicio: Haga clic en "Enlace de correo electrónico" junto al nombre del empleado
- Confirme la dirección de correo electrónico del empleado en la ventana emergente, luego haga clic en Aceptar
- El sistema envía un enlace de compra personalizado y seguro directamente al empleado
- El empleado selecciona un plan y completa el formulario de inscripción segura
- Después del envío, el agente recibe un correo electrónico seguro con los detalles de inscripción del empleado.
- Opción B — Asignación directa: Haga clic en "Ver/Asignar planes" para el empleado
- Explore los planes disponibles adaptados a ese empleado: filtre y asigne oficialmente un plan
Taller de empleados: seguimiento del progreso Acción del agente · Parte B
Realice un seguimiento del progreso de la selección del plan en todo el grupo y asegúrese de que todos los empleados tengan completó su selección antes de pasar a la cotización final.
- Buscar por nombre o correo electrónico: use la barra de búsqueda en la parte superior de la tabla para buscar rápidamente encuentre cualquier empleado específico escribiendo su nombre o dirección de correo electrónico
- Menú desplegable de selección de empleados — utilice este filtro para ver los empleados por estado: seleccione "Seleccionado" para ver quién ya ha elegido un plan, o "No seleccionado" para identificar a los empleados que aún necesitan completar su selección
- Revise la columna "Selección de empleado" en cada fila para ver el estado del plan de un vistazo
- Realice un seguimiento directo con cualquier empleado que muestre "No seleccionado" para pedirle que complete su inscripción
- Continúe monitoreando hasta que cada empleado muestre un estado del plan seleccionado confirmado antes de continuar
Importante
Do not proceed to the Final Quote until all employees have a plan selected
— partial completions will affect the accuracy of your final numbers.