Cotización final y Acuerdo obligatorio
Revisa el números finalizados con el empleador, luego genere el paquete Acuerdo obligatorio: un documento combinado que contiene la cotización final, el formulario ACH ambiental y el formulario de diseño del plan ICHRA. Guía el empleador completándolo en su totalidad antes de continuar.
- Revise el resumen comparativo Costo del empleador vs. Costo de ICHRA y confirme la configuración. & Cuotas de Renovación con el empleador para total transparencia
- Verifique que todos los empleados en la Tabla principal muestren una marca de verificación verde; todos los planes deben ser asignado antes de generar el acuerdo
- Haga clic en "Acuerdo obligatorio" en la página Cotización final para generar y descargar el paquete completo del empleador
- Guíe al empleador para que complete los tres formularios con precisión: cotización final, formulario ACH ambiental y el formulario de diseño del plan ICHRA
- Si necesita ayuda con el formulario de diseño del plan ICHRA, comuníquese con DBS Benefits de inmediato: J. Gensler — JGensler@dbsbenefits.com · (800) 234-1215 | C. Schultz— CSchultz@dbsbenefits.com · (800) 234-1216
- Asegúrese de que el empleador firme, feche y devuelva el Acuerdo obligatorio completo paquete antes de continuar con el Paso 2
Presentación ICHRA - División y amp; Enrutar el acuerdo firmado
Una vez firmado Se devuelve el Acuerdo Obligatorio, divídalo en dos documentos separados y envíe cada uno a la dirección correcta. destinatario: uno a ICHRA Masters para la configuración del pago, otro a DBS Benefits para la presentación y documentación del plan generación.
- Divida el paquete firmado en dos documentos: Formulario de diseño del plan DBS (documento legal del empleador). información, estructura de beneficios, configuración de clase, servicios opcionales) y Formulario ACH ambiental (banco cuenta & enrutamiento para pagos de primas automatizados)
- Envíe el Formulario ACH ambiental únicamente a ICHRA Masters: service@ichramasters.com - no envíe esto a DBS
- Envíe el Formulario de Diseño del Plan a ambos contactos de DBS: JGensler@dbsbenefits.com y CSchultz@dbsbenefits.com — incluya en el correo electrónico: "Estoy asociado con ICHRA Masters"
- Si se seleccionan servicios opcionales (FSA, HSA o COBRA): envíe también un correo electrónico al censo de empleadores hoja de cálculo y un BAA (Acuerdo de socio comercial) firmado para DBS: descargue el Formulario BAA en blanco directamente desde la página de presentación de ICHRA en la plataforma
- DBS se comunicará con el empleador directamente para completar la incorporación y la configuración de los documentos del plan, no Se requieren más acciones por parte del agente en esta etapa.
Configuración de pago: espere las tarjetas virtuales de ICHRA Masters
Después de enviar el formulario Ambient ACH, esta fase está a cargo del equipo administrativo de ICHRA Masters. Tus únicas responsabilidades son confirmar la recepción, responder a cualquier solicitud y esperar sus tarjetas de inscripción virtuales antes comenzar cualquier inscripción.
- Confirme que ICHRA Masters recibió el formulario Ambient ACH en service@ichramasters.com
- Responda con prontitud si ICHRA Masters se comunica con usted para solicitar la Fecha de extracción de fondos o Monto de reserva: ambos son necesarios antes de que se puedan emitir las tarjetas
- Espere a recibir tarjetas de inscripción virtuales individuales para todos los empleados por correo electrónico: no comience cualquier inscripción hasta que todas las tarjetas estén en mano, sin excepciones
Inscriba a cada empleado: HealthSherpa o Carrier Portal
Con virtuales tarjetas en mano, inscriba a cada empleado en el plan elegido y configure pagos de primas utilizando Ambient Tarjeta virtual asignada a cada individuo.
- Recopile los formularios de inscripción individuales firmados por todos los empleados por correo electrónico antes comenzando cualquier inscripción
- Inicie sesión en HealthSherpa (preferido) o en el portal de inscripción de proveedores correspondiente para El plan de cada empleado.
- Inscribir a cada empleado en su plan de salud seleccionado; confirmar la fecha de vigencia, los dependientes y el plan Los detalles coinciden con el formulario de inscripción.
- Configure el primer pago de prima utilizando la tarjeta virtual única emitida por el empleado por ICHRA Masters / Ambiente
- Proporcione a cada empleado los detalles de su tarjeta virtual para que puedan configurar el pago automático continuo pagos futuros de primas
- Documente cualquier renuncia o renuncia de los empleados por escrito y guárdela en un archivo.
- Realice un seguimiento de todas las confirmaciones de inscripción y estados de pago mensualmente a través de HealthSherpa o su CRM
Entregar el archivo: entrega a ICHRA Masters
Una vez todo Se confirman y envían las inscripciones de empleados, entregue el expediente completo del caso a ICHRA Masters. ella toma propiedad del seguimiento de políticas, actualizaciones de CRM y el proceso de agradecimiento al cliente a partir de este momento.
☐ Copia del Acuerdo Obligatorio firmado en el archivo
☐ Cualquier documentación de renuncia o exclusión voluntaria del empleado
☐ Nombre, teléfono y correo electrónico del contacto principal del empleador
☐ Fecha de inicio del plan confirmada
☐ Envía cartas de agradecimiento personalizadas al empleador
☐ Verifica la precisión de CRM para todos los registros de políticas y clientes
☐ Confirma que la información de contacto del cliente está actualizada y completa
☐ Se asegura de que el caso esté correctamente etiquetado y cerrado en CRM